財聯社12月6日訊（裁剪 笠晨）近日，“豆包AI助手”手機火出圈，首批備貨僅3萬臺，售罄后不再追加物料插足，激發二手市集加價潮。開源證券以為，近期發布的豆包手機助手、夸克AI眼鏡和華為AI玩物或將重塑端側AI交互格局，助力AI足下加快落地，有望捏續拉動端側AI需求。TrendForce預計，2026年寰球AI手機出貨量將破5億部，浸透率達35%。二級市集方面，AI手機主見股龍頭談明光學本周股價累計最大漲幅為36.86%。

據財聯社VIP盤中寶數據此前梳理，在AI手機產業鏈中，在物料資步調域，屏幕的資本占比為16%，觸及的A股上市公司有維信諾、京東方A、深天馬A、TCL科技、華映科技和長信科技；系統級芯片的資本占比為14%，觸及的A股上市公司有翱捷科技、卓勝微、圣邦股份、兆易翻新和匯頂科技；電板的資本占比為6%，觸及的A股上市公司有珠海冠宇、欣旺達、德賽電板和維科技能；錄像頭的資本占比為5%，觸及的A股上市公司有歐菲光、水晶光電、五方光電、昀冢科技、想特威和豪威集團；存儲的資本占比為2%，觸及的A股上市公司有佰維存儲、江波龍；其他零部件的資本占比為3%，觸及的A股上市公司有藍想科技、談明光學、福蓉科技、豪聲電子和貝隆精密。

在營銷與渠談資步調域，觸及的A股上市公司有天音控股和愛施德；在坐蓐制釀資步調域，觸及的A股上市公司有華勤技能、龍旗科技和立訊精密。具體情況見下圖：

維信諾2024年公司智高手機AMOLED面板寰球市集份額占比11.2%，位居寰球第三，國內第二，與榮耀、小米、OPPO、vivo、中興、努比亞等寰球跨越的智高手機頭部品牌末端廠商長久保捏邃密密切的互助關系。京東方A 2024年公司智高手機AMOLED面板寰球市集份額占比15.7%，位居寰球第二，國內第一，位列蘋果供應鏈，并獨供國內多個高端旗艦品牌。剛直證券以為，京東方A擁抱AI深度變革，打造了以AI一體機、AI速繪本等高效智能的翻新址品為中樞的AI責任處理決議。深天馬A 2024年公司智高手機AMOLED面板寰球市集份額占比9%，供貨小米、OPPO、vivo、傳音、逸想等。深天馬A 10月20日在互動易上暗示，公司袒露居品有在客戶具備AI功能的智高手機和IT末端上足下。

TCL科技2024年公司智高手機AMOLED面板寰球市集份額占比9%，與小米、逸想等開拓邃密的政策互助關系。TCL科技9月25日在互動易上暗示，公司聚焦半導體袒露、新動力光伏和半導體材料三大中樞業務，捏續柔和前沿技能發展趨勢，并在智能制造、居品智能化等方面積極鼓動AI技能足下。公司子公司TCL華星以"足下賦能+原生翻新"雙軌政策引頸行業發展：一方面捏續優化AI末端袒露體驗，另一方眼前瞻探索下一代袒露技能，打造AI期間數字與物理寰宇的無縫陸續界面。華映科技子公司華佳彩領有一條LCD面板坐蓐線，已得手進入傳音、逸想、vivo、中興、華為、榮耀等寰宇著名品牌的供應商體系。

長信科技為國內觸顯模組龍頭，引頸模組行業開啟劉海屏、滴水屏、單盲孔屏、雙盲孔屏的技能遞進之路，客戶包括華為三星、小米、vivo、OPPO等。長信科技2024年12月23日在互動易上暗示，多家企業陸續發布AI手機，行業推動下有望帶動新一波換機潮，公司將時期從居品足下角度商酌，安妥行業趨勢，完善產業布局，繼續推出相投期間需求的新址品。

翱捷科技為國內稀缺的智高手機SoC廠商，已構建起從4G到5G的多檔次智能SoC居品組合，多款4G手機芯片已出貨。翱捷科技2024年3月13日在互動易上暗示，AI手機芯片方面，公司仍是有相干技能儲備，跟著后續智高手機基帶芯片的迭代和居品線的豐富，技能惡果將得以落地體現。卓勝微為國內射頻前段芯片龍頭，客戶包括三星、小米、華為等寰球著名手機廠商。卓勝微9月5日在互動易上暗示，從政策布局上，公司中短期要點圍繞如智高手機、AI眼鏡、可穿著、IoT、路由器等智能末端市集進行布局，當今在手機限度仍有較大的發展空間。圣邦股份為國內高端模擬芯片龍頭，多款電源不停芯片足下于智高手機，已成為逸想、中興、小米、華為等品牌的原廠供應商。兆易翻新的指紋識別芯片已在多款旗艦/高/中階智高手機商用前置/后置/側邊電容和光學決議， 是市集主流決議商之一。匯頂科技的小尺寸指紋觸控芯片世俗足下于華為、小米、vivo等頭部手機品牌客戶。

藍想科技的智高手機居品相干居品包括視窗防御玻璃、后蓋玻璃、金屬中框、陶瓷后蓋等，獨家供應豆包手機舛誤精密結構件與LIPO屏幕封裝。談明光學的石墨烯散熱膜已足下于OPPO Find N3 Flip折疊屏手機及努比亞紅魔8S Pro、8/8pro/8pro+、紅魔9Pro、Z50等型號手機。福蓉科技主要從事智高手機（含折疊屏手機）鋁制中框、手機卡托、按鍵、搭鈕等鋁制結構件材料的研發、坐蓐和銷售，連氣兒三年景為好意思國蘋果公司寰球前200位供應商之一，是韓國三星系列居品和好意思國谷歌在國內的主力供應商。豪聲電子的小型揚聲器集成模組系列居品世俗足下于智高手機開云(中國)kaiyun網頁版登錄入口開云體育，末端客戶包括OPPO、VIVO、傳音、小米、華為、榮耀、中興等。貝隆精密在智高手機居品限度，公司居品線包括鏡頭組件、錄像模組組件，手機馬達組件等，客戶包括三星、小米、OPPO、VIVO等。